Dirigida por Paul W.S. Anderson y basada en un cuento de George R.R. Martin, la historia se centra en una reina que, desesperada por cumplir con su amor, juega un juego atrevido: envía a la poderosa y temida hechicera Gray Ellis (Mila Jovovich) al desierto embrujado de las Tierras Perdidas para buscar el poder de la magia (una amenaza, una guía, una hechicera y un guía Bautista), debe vencer y luchar contra el hombre y el demonio.